主演：渡哲也,青井輝彥,石田太郎,青野武,津嘉山正種,潘惠子,吉田理保子,中西妙子,永井一郎,家弓家正,瀧口順平,中田浩二,八奈見乘兒,野田圭一,坂口徹郎,矢田耕司,岸野一彥,堀川亮,山中一希,鹽屋翼,工藤彰吾,宮內幸平,田中康郎,田中亮一,鈴木玲子,市田明子,銀河萬丈,戶谷公次,佐藤正治,山田俊司,鄉里大輔,佐藤佑暉,出口博文,小澤省二,安西一義,麻生龍,上村典子,青羽美代子,掛川裕彥,福島久德,里內信夫,金內吉男
導演：勝間田具治,舛田利雄
簡介：東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂后宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚只手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平 配音）趁機入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一當百的軍神。在外則有張角（鄉里大輔 配音）領導的黃巾軍打著“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的旗幟掀起農民起義。世道離亂，群雄逐鹿。中山靖王之后劉備（あおい輝彥 配音）在命運的感召下，與關羽（青野武 配音）、張飛（石田太郎 配音）相逢，最終桃園三結義，加入了群雄爭霸的浪潮。曹操（渡哲也 配音）、袁紹、袁術、公孫瓚等各路豪杰相繼登上歷史舞臺，從而拉開了三國爭霸的序幕……